根据国家职称文件基本任职条件规定，学历和专业技术工作经历条件大致如下表(具体以所对应专业的任职条件要求为准):
中专一年聘任员级四年聘任助理级
大专三年聘任助理级四年中级
本科一年聘任助理级四年中级五年副高五年正高
硕士生三年聘任(或两年评审)中级五年副高五年正高
博士_直接聘任中级二年副高五年正高
具体来说，比如中专学历的人员，工作专业对口满一年可以聘任为员级，在员级岗位上工作满4年可以申报助理级，但是因为学历的关系，中专学历最高只能聘任到助理级;如果想申报中级和副高乃至正高，就需要具备以上表格左侧栏中所示的学历。聘任是指单位可以在上海市人力资源和社会保障网上下载聘任表、由单位按照国家、本市有关规定及单位内部人事管理规定，把合适的人员聘任在相应的岗位上。没有写聘任的，就是需要经过申报和评委会评审通过、个人获得相关资格以后，再由单位作聘任手续。
《专业技术工作总结》应能一目了然反映出申报人做了技术工作情况，哪些主要工作，承担哪些重要的工作项目，以及在项目实施中个人所担任的角色、所起的作用，体现出个人的专业技术工作发现、解决技术问题的能力和取得的业绩成果。《专业技术工作总结》应能反映出具备申请档次的基本。《专业技术工作总结》应能反映出具有独立工作、独特见解的能力，以及工作态度和进取精神。《专业技术工作总结》应实事求是，凡是自己做过的工作应回顾写实。共同参加、参与的工作，应该说明清楚，并写明自己在这一工作中所起的作用。
工作实绩主要是反映自己任现专业技术职务以来的专业技术工作情况，包括专业能力贡献和学术技术水平，具体可以从七个方面考虑总结:
(1)你主持或为主参与过的专业技术项目，这些项目的特定条件，项目实施中有何重大技术难点或突破;
(2)工作中你遇到过技术方面较有分量或重大的问题，你提出过哪些重要的建议、措施等;
(3)在实际工作中，你运用专业知识解决过哪些技术问题，提出过哪些建议，取得什么效益，获得什么奖励;
(4)你写过哪些技术工作总结、调研报告、技术资料、论文论著，在本行业、本系统、本单位、本部门有何影响;
(5)参加过何种层次召开的技术经验交流或学术讨论，是否做过口头或书面发言，对你的评价如何;
(6)在专业技术工作中，你有哪些知识产权;
(7)是否完成规定的继续教育，是否带教过下一级专业技术人员。
博士后在站从事科研工作经历可视为专业技术工作经历，在站期间符合申报条件的可直接申报职称。博士毕业后直接进站的博士后，从事科研工作满2年，可根据其学术及专业技术水平，经所在站点考核通过后，直接申报副高级职称评审。博士后在站期间符合要求的科研成果可直接作为职称申报的理论研究成果或代表作，在站期间的业绩贡献可作为职称评审的重要依据，所获得的职称可作为在站期间及出站后单位聘用的依据。
从2019年开始，职称申报不再需要档案保管单位开具相关证明了。不过个人要写承诺书，承诺对自己的学历、经历等真实性负责，如有不诚实的行为可能会带来取消职称证书、纳入不诚信名单的后果哦。
在申报前，申报人所在单位应当对申报材料和履职情况进行严格审核，并将申报材料在本单位内部进行公示。对员工经历背景的确认，具体来说，一是比对员工职称申报材料中的学历学位、专业技术工作资历、奖项专利、论文论著、科研项目等复印件和原件是否一致并盖章确认;二是审核《评审申报表》及《综合报告》等材料上的内容是否真实，重点审核工作业绩是否真实，并盖章确认;三是在评审申报表“所在单位核实意见”栏对申报人业绩、论文、论著、岗位空缺等情况填写具体的推荐意见，对申报人的业绩水平和工作绩效做出全面、客观的评价，以供专家评审时参考。单位应对申报人提供材料的真实性承担核实的责任。
从2019年9月1日开始，上海市职称评审推行电子证书，替代原来的纸质证书，电子证书与纸质证书具有同等效力。
上海随申办APP和上海市职称服务系统上可以下载电证书。
专业技术人员自觉参加继续教育，遵守有关学习纪律和管理制度，完成规定的学时，是考试、评审和聘任中、高级职称(职务)的重要条件。继续教育是以经济社会发展和科技进步为导向，以能力建设为核心，突出针对性、实用性和前瞻性，坚持理论联系实际、按需施教、讲求实效、培养与使用相结合的原则。专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。
2025年起，学员可登录上海市专业技术人员继续教育公共服务平台一一学习中心--继续教育学习中心一我的学时，查询2025年起的公需科目全部学时，并根据需要生成《学时证明》。
